Консолидация банков Швейцарии продолжаеться: Vontobel покупает Notenstein La Roche

Сделка, о которой так много говорилось свершилась: Vontobel согласился купить Notenstein La Roche, подразделение по частному банковскому обслуживанию Raiffeisen Switzerland.
Наблюдательный совет Raiffeisen Switzerland решил реструктурировать бизнес по управлению активами с целью дальнейшего развития и поэтому решил продать частный банк Notenstein La Roche Швейцарской банковской группе Vontobel, говорится в совместном заявлении компаний, которое было опубликовано сегодня, в четверг 24 мая.
Vontobel заплатить около 700 миллионов швейцарских франков за Notenstein La Roche. Частный банковский бизнес банка Raiffeisen Switzerland имеет тринадцать филиалов и 16,5 млрд. швейцарских франков под управлением.

Выпуск дополнительных облигаций Tier-1

Vontobel будет финансировать приобретение из имеющегося собственного капитала банка, а также выпустить  дополнительные субординированные  облигации Tier-1. В дальнейшем банк опубликует дополнительную информацию об эмиссии.
По словам Vontobel, новое приобретение прекрасно дополняет сильный органический рост группы, достигнутый в управлении капиталом на протяжении многих лет.
«Расширение клиентской базы дает нам возможность еще более эффективно использовать нашу успешную банковскую платформу», — сказал Zeno Staub, исполнительный директор Vontobel.

Предыстория сделки

Банк Notenstein был образован на базе клиентских активов Wegelin, который самоликвидировался в 2009 году после уплаты штрафа американскому регулятору за помощь гражданам США в уходе от налогов. Однако, Wegelin смог продать свой клиентских портфель Raiffeisen Switzerland, который в свою очередь на его базе создал банк Notenstein. В 2015 году Банк Notenstein купил небольшой частный банк La Roche 1787, и уже в этом гому теперь уже сам банк Notenstein La Roche стал объектом поглощения. В конце 2015 года Vontobel вступил с конфронтацию с группой Raiffeisen относительно сотрудничества в ИТ сфере и пользования общей технологической платформой. Для того, чтобы стать независимым от швейцарского сберегательного банка, Vontobel решил выкупить обратно 12.5% своих акций у группы Raiffeisen. Конфликт начался 18 месяцев назад, когда Raiffeisen поднял вопрос относительно пользования общей технологической платформой банком Notenstein, который принадлежит Raiffeisen.