Большая часть сезона отчетности за 2024 год завершилась. Портал finews.com сравнил результаты крупнейших частных банков Швейцарии. Мировые рынки в 2024 году демонстрировали исключительно благоприятные условия. Например, индекс MSCI World вырос на 24,81 % с учетом дивидендов, что должно было способствовать впечатляющим успехам швейцарских банков.
1. Активы под управлением (Assets under Management)
Ключевой показатель успеха частного банка — объем активов под управлением (AuM). От этого зависит потенциал получения доходов от комиссий и других банковских услуг.
Рейтинг банков по росту активов на конец 2024 года относительно 2023 года:
| Банк | Активы под управлением (млрд CHF) | Рост (%) |
|---|---|---|
| Julius Bär | 497,4 | +16,4 % |
| EFG | 165,5 | +16,4 % |
| Pictet | 724 | +14,0 % |
| Vontobel | 111 | +12,0 % |
| Lombard Odier | 215 | +12,0 % |
| Union Bancaire Privée | 154,4 | +10,1 % |
| UBS* | ~3 802** | +15,0 %** |
* UBS ведёт отчётность в долларах США.
** Приведено приблизительное значение после пересчёта из USD в CHF.
2. Приток новых средств (Net New Money)
Чистый приток новых денег (разница между поступлениями и оттоками) является важным индикатором конкурентоспособности банков:
| Банк | Приток средств (млрд CHF) | % от активов |
|---|---|---|
| EFG | 10,1 | 7,1 % |
| Vontobel | 4,6 | 4,7 % |
| Julius Bär | 14,2 | 3,3 % |
| UBS | ~87,0** | 2,5 % |
| Pictet | 11,0 | 1,7 % |
| UBP | 1,7 | 1,1 % |
| Lombard Odier | позитивный приток | нет данных |
3. Рентабельность (Cost/Income Ratio)
Коэффициент затрат к доходам показывает эффективность управления расходами:
| Банк | Cost/Income (%) |
|---|---|
| UBP | 67,7 % |
| Julius Bär | 70,9 % |
| EFG | 72,1 % |
| Vontobel* | 74,7 % |
| UBS | 79,5 % |
| Lombard Odier | 83,0 % |
*Vontobel не публикует отдельный показатель для сегмента Private Clients. Указано значение по группе в целом.
4. Чистая прибыль банков
Итоги по прибыли за 2024 год:
| Банк | Прибыль (млн CHF) | Изменение (%) |
|---|---|---|
| Julius Bär | 1 050 | +11,0 % |
| UBS* | ~3 640** | +13,9 %** |
| Vontobel | 266,1 | +34,0 % |
| EFG | 321,6 | +6,1 % |
| UBP | 257,4 | +15,0 % |
| Pictet | 665,0 | +15,0 % |
| Lombard Odier | 179,0 | -19,0 % |
* Данные UBS приведены в долларах США.
** Указано изменение по долларам США.
Анализ лидеров рынка
Pictet
Pictet стабильно лидирует по объему активов под управлением (724 млрд CHF). Несмотря на умеренный приток новых денег (11 млрд CHF), прибыль выросла на 15 %. Банк остаётся одним из самых привлекательных для состоятельных клиентов благодаря эксклюзивному подходу и высокой репутации.
EFG International
EFG выделяется высоким притоком новых средств (7,1 % от AuM). Сочетание опытного руководства и активной политики привлечения новых талантов обеспечивает стабильный рост. Приобретение Cité Gestion дополнительно укрепляет позиции EFG в Женеве и Цюрихе.
Union Bancaire Privée
UBP показывает впечатляющие результаты по эффективности (низкий Cost/Income – 67,7 %). Приобретение подразделений Société Générale подтверждает стратегию роста банка за счёт выборочных сделок.
Julius Bär
Банк успешно преодолел предыдущие трудности, достигнув прибыли в 1,05 млрд CHF и притока новых средств в 14,2 млрд CHF. Однако акции банка оказались под давлением из-за высоких ожиданий рынка.
Vontobel
Наконец преодолел отметку в 100 млрд CHF активов под управлением. Основной приток поступил из не совсем прозрачных «других рынков», что вызывает вопросы относительно источников роста. У банка по-прежнему нет чёткого фокуса на исключительно частное банковское обслуживание.
UBS
Гигант рынка столкнулся с проблемами в Азии, несмотря на значительный приток новых средств. Основной вызов – снижение расходов после интеграции Credit Suisse.
Lombard Odier
Банк показывает снижение прибыли (-19 %), несмотря на агрессивную кадровую политику. Основная причина – снижение процентных доходов и высокие расходы, связанные с переездом в новый офис.
Заключение
2024 год показал различия в стратегиях и результатах швейцарских частных банков. Те банки, которые смогли эффективно контролировать расходы и успешно привлекать новых клиентов, заняли лидирующие позиции. Если вы заинтересованы в открытии счёта в одном из надёжных швейцарских банков, будем рады оказать вам полную поддержку и профессиональные консультации по всем вопросам.
