Финансовый блог. Банки и финансовые рынки

Банковская система Швейцарии 2017
03
Окт 2017

Банковская система Швейцарии 2017

В 2016 году банковская система Швейцарии снова сократилось с 266 финансовых учреждений до 261. Хотя в банковскую статистику были включены два новых банка, семь были удалены.
Два новых включения были связаны с созданием одного нового банка в категории крупных банков  и филиалов иностранных банков. Изъятия затронули следующие категории: банки с иностранным капиталом (- 4), банки котируемые на бирже (- 2) и филиалы иностранных банков (- 1). Причиной снижения количества банков также были сделки по поглощению, прошла ликвидация одного банка, три случая, когда банк потерял статус банка, и закрытие одного банка. Кроме того, один банк был реклассифицирован в другую категорию (от частного банка до биржевого банка).
Эти изменения повлияли на совокупность нескольких соответствующих банковских категорий, включая крупные банки.

Активы банков Швейцарии

В отчетном году совокупный баланс всех банков Швейцарии вырос на 74,7 млрд шв. фр. до 3,100,8 млрд шв. франков (т.е на 2,5% в сравнении с прошлым годом). Большие увеличения активов были зарегистрированы крупными банками (до 30,6 млрд швейцарских франков), фондовыми биржами (до 16,3 млрд швейцарских франков), кантональными банками (до 15,8 млрд швейцарских франков) и сберегательными банками группы Райффайзен (до 12,9 млрд швейцарских франков). Самое сильное снижение было зафиксировано банками, контролируемыми из-за рубежа (на 13,5 млрд швейцарских франков).
Разбивка на внутреннем и внешнем рынках показывает, что рост общей суммы баланса произошел в основном в Швейцарии, при этом внутренние активы увеличились на 6,8% или 118,6 млрд швейцарских франков, а внутренние обязательства на 4,6% или 75,4 млрд швейцарских франков. Увеличение было связано, главным образом, с суммами, причитающимися с / в национальные банки в швейцарских франках. Иностранные активы, напротив, снизились (на 3,4% или 43,8 млрд швейцарских франков), в то время как внешние обязательства остались практически неизменными.
Швейцарский Национальный Банк разделил банки Швейцарии на шесть групп
1. Кантональные банки. В Швейцарии функционируют 26 кантональных банков, из них 21 банк имеют неограниченную гарантию по банковским вкладам. Крупнейших кантональных банк ZKB, включен в число национально значимых банков в 2013 году. Является вторым самым надежным банков в мире, имеет рейтинг ААА, и государственную гарантию по вкладам.
2. Большие банки. UBS AG и Credit Suisse AG, два крупнейших универсальных банк страны , по состоянию на конец 2016 года на них приходилось 46,9% доли всей банковской системы Швейцарии. Оба банка являются системно значимыми.
3. Региональные и сберегательные банки. На конец прошлого года в стране работали 63 региональных банка , в основном под брендом Raiffeisen. Группа Raiffeisen также включена в число системно значимых банков, активы группы составили 6,9% от всего банковского сектора страны.
4. Частные банки. Частные банки занимаются управлением активов, и как правило учредители банков несут неограниченную ответственность. В 2014-2015 годах четыре частных банка La Roche & Co AG (позже быль куплен  банком Notenstein), Lombard Odier & Co AG, Mirabaud & Cie AG and Pictet & Cie SA поменяли свою структуру организации на закрытое акционерное общество. Доля частных банков была 0,2% в итогам 2016 года. Фактически в стране осталось только 5 частных банков Bordier & Cie, E. Gutzwiller & Cie. Banquiers, Mourgue d’Algue & Cie, Rahn+Bodmer Co.,Reichmuth & Co.
5. Иностранные банки. На конец года в Швейцарии работали 91 банк с иностранным капиталом и 27 филиалов иностранных банков. Доля в общих банковских активах 8%
6. Другие банки. Сюда входят 60 банков которые не попадают не под одну из вышеупомянутых. Крупнейший банк этой группы PostFinance, в сентябре 2015 получил статус системно значимого банка. Доля-6,6%.

Кредитный портфель банков

Ипотечные кредиты банков на рынке недвижимости Швейцарии продолжали расти, составив 949,3 млрд швейцарских франков (рост на 2,7% или 24,6 млрд швейцарских франков) к концу 2016 года. Таким образом, по состоянию на 2016 год они составляли более 30% совокупного баланса. Помимо категории крупных банков (на 0,3% до 260,6 млрд швейцарских франков), все категории банков зарегистрировали рост внутренних ипотечных требований, особенно кантональных банков (рост на 4,3% до 342,9 млрд. швейцарских франков) и банков Райффайзен (рост на 4,3% до 164,9 млрд. швейцарских франков ). Как и в предыдущем году, ипотечные кредиты с фиксированной процентной ставкой составляли примерно 80% всех внутренних ипотечных требований.
Различные кредиты, которые отражаются в балансе по средствам клиентов, сократились на 21,0 млрд шв. франков, до 573,3 млрд шв. франков. Таким образом, на них приходится примерно одна пятая совокупного баланса. Основной причиной снижения стало снижение объемов привлеченных иностранных клиентов (на 27,5 млрд швейцарских франков до 415,1 млрд швейцарских франков), что в основном повлияло на категорию крупных банков (с 27,2 млрд швейцарских франков до 301,7 млрд швейцарских франков). Суммы, причитающиеся с внутренних клиентов, выросли на 6,5 млрд швейцарских франков до 158,2 млрд швейцарских франков.

Депозиты клиентов в банковской системе Швейцарии

Суммы в отношении депозитов клиентов в банковской системе Швейцарии, увеличились на 47,4 млрд. швейцарских франков до 1,770,6 млрд швейцарских франков (рост на 2,7%). Большая часть этого прироста приходится на внутренние депозиты (до 405 млрд швейцарских франков), при этом лидерами стали крупные банки (до 16,3 млрд швейцарских франков до 340,2 млрд швейцарских франков) и банки Райффайзен (до 7,7 млрд швейцарских франков до 150,1 млрд швейцарских франков). Суммы в отношении депозитов клиентов из-за рубежа выросли на 6,5 млрд шв. франков до 634,9 млрд шв. франков. При этом,  в категории крупных банков рост составил на 15,8 млрд шв. франков до 366,6 млрд шв. франков. В тоже время  произошло снижения депозитов иностранных клиентов на 10,4 млрд швейцарских франков до 111,9 млрд швейцарских франков в случае с иностранными банками работающими в Швейцарии. Суммы, причитающиеся в отношении депозитов клиентов, представлены в сумме менее чем 60% от общей суммы баланса для всех банков в 2016 году

Если вы хотите посмотреть список финансовых институтов банковской системы Швейцарии и последние данные по активам швейцарских банков по пройдите по этой ссылке

Похожие публикации